2021年中国水力发电产业链全景图上中下游市场及企业分析

中商情报网讯：水力发电是利用的水能主要是蕴藏于水体中的水能。为实现将水能转换为电能，需要兴建不同类型的水电站。在我国电力需求的强力拉动下，我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期，其经济规模及技术水平都有显著提高，我国水轮机制造技术已达世界先进水平。

一、产业链

目前，节能、环保、高效机组已成为发电设备产品的发展方向，作为水力发电设备重要组成部分的水轮机，未来也将朝着大功率和高参数方向发展。大型混流式水电机的国产化还带动了我国贯流式水轮机和冲击式水轮机的技术进步，我国水轮机制造业在国际市场上的地位不断提高。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.水电开发量

水电开发是通过建设水电站将水能资源转化为电能的以工程形式出现的活动。在经过21世纪初的高速增长后，行业增速逐步放缓。数据显示，2020年我国水电开发量达13552亿千瓦时，预计2021年中国水电开发量将达13922亿千瓦时。

数据来源：中国电力企业联合会、中商产业研究院整理

2.水电机组产量

水力发电机组也称“水轮发电机组”。水电站上每台水轮机与配套的发电机联合而成的发电单元，是水电站生产电能的主要动力设备。水电站引用的水流经过水轮机时，将水能转换为驱使机械旋转的机械能；发电机又将机械能转换为电能而输出。

数据显示，2019年我国水力发电机组产量达1091.8万千瓦，同比增长1.5%，预计2021年我国水力发电机组产量可达1387.3万千瓦。

数据来源：机经网、中商产业研究院整理

3.水电设备利用时间

数据显示，2020年我国水电设备利用小时3827小时，历年来首次突破3800小时，同比提高130小时。2021年上半年，全国水电平均利用小时数为1496小时，同比下降33小时。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

4.水电设备制造商排行榜

资料来源：中商产业研究院

三、中游分析

1.装机容量

（1）总装机容量

数据显示，2020年我国水电装机容量达3.7亿千瓦，2021年上半年，全国水电装机容量约3.78亿千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

（2）新增装机容量

数据显示，2020年我国新增水电装机容量达1323万千瓦，2021年上半年我国水电新增装机容量达812万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

（3）抽水蓄能装机容量

抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站，又称蓄能式水电站。数据显示，2020年我国抽水蓄能装机量达31.79GW，2021年上半年我国抽水蓄能装机容量达32.14GW。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.发电量

2021年1-6月，全国规模以上水电发电量4826.7亿千瓦时，同比增长1.4%。2021年1-6月，全国主要流域弃水电量约53.64亿千瓦时，较去年同期减少4.17亿千瓦时，水能利用率约98.43%，同比提高0.07个百分点。弃水主要发生在河南、四川两省，河南省弃水电量33.72亿千瓦时，主要发生在小浪底水利枢纽，主要原因是3月份发电厂房被淹，直到6月所有机组才恢复发电；四川省弃水电量11.60亿千瓦时，较去年同期减少25.17亿千瓦时；其他省份弃水电量维持较低水平。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.营业收入

营业收入指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。营业收入合计包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。数据显示，我国水利水电工程营业收入由2016年232.03亿元增至2019年488.16亿元，年均复合增长率为28.14%。中商产业研究院预测，2021年我国水利水电工程营业收入可达671.76亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.投资情况

数据显示，2020年我国水电建设投资额达1077亿元，2021年上半年我国水电建设投资额达475亿元，同比增长19.1%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

5.上市企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.用电量

数据显示，去年疫情影响基数低，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%。2021年上半年全社会用电量累计39339亿千瓦时，同比增长16.2%，两年同期平均增长7.6%，比2019年同期高2.6个百分点，比“十三五”和“十二五”年均增速高1.9个和1.3个百分点，创多年来新高。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.工业用电量

数据显示，2021年上半年，第二产业用电量2.66万亿千瓦时，同比增长16.6%，两年平均增长7.3%。一、二季度，第二产业用电量同比分别增长24.1%和10.6%，两年平均增速分别为7.4%和7.3%，保持平稳增长势头。其中，工业用电量达2.61万亿千瓦时。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.居民用电量

2021年上半年，城乡居民生活用电量5568亿千瓦时，同比增长4.5%，两年平均增长5.6%。一、二季度，城乡居民生活用电量同比分别增长4.7%和4.2%，两年平均增速分别为3.9%、7.9%。上半年，城镇居民生活用电量同比增长6.0%，两年平均增长4.9%；乡村居民生活用电量同比增长2.6%，两年平均增长6.5%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国水电行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。