国产"人形机器人"第一龙头,主力增持超80倍,42家机构重仓,成妖股!

国产"人形机器人"第一龙头,主力增持超80倍,42家机构重仓,成妖股!

随着特斯拉人型机器人产业化推进、ChatGPT等AI技术加速，人工交互及人工智能成为一大趋势，人形机器人作为“具身智能”最理想载体，站在多重产业共振的交汇点，有望引领未来产业变革。

特斯拉作为目前人形机器人技术领先厂商，基于FSD自动驾驶技术可迁移性、具备工厂应用场景的特点，解决了此前人型机器人产业化的两大痛点，产业端看好TeslaBot突出重围。为了实现人形机器人2万美金/台的平价目标，产业化过程中离不开国产硬件供应链的支持，沿着产业链降本主线脉络，投资端我们看好核心零部件。

从市场规模看，按照短中长期分场景渗透率，即初期特斯拉超级工厂人数5%、中期工业及服务业人数5%-8%、长期家庭户数15%-35%测算，未来人形机器人市场规模有望达到万亿+级别，其中人形机器人零部件价值量占比61%，拉动机器人零部件万亿蓝海赛道启航。

人形机器人中长线看好。

1、这已经是不久的将来，确定要发生的新兴行业，特斯拉和国内的一些大厂都发布了新产品的demo。

2、 新兴产品，新兴行业的诞生。对整个市场具有里程碑式的影响。以前有电视机，智能手机，新能源汽车。一开始都是朦胧胧犹豫不决。许多人士都以为是概念炒作。然而到最后都是每家每户都买的消费品。

3、人形机器人产业链：特斯拉已生产十台人形机器人，有望在11月开展行走测试，明年投入工厂进行测试。人形机器人的逐步量产将对电机、精密减速器、丝杠、轴承、传感器等产业链多个环节带来持续需求拉动，后续特斯拉人形机器人产业链有望持续存在投资机会

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南方精工

公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额，在人形机器人领域，目前公司和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机;相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可 ;除此之外，公司正在开发的柔性轴承，行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白，且在人形机器人领域有大量的需求

昊志机电

公司谐波减速器、驱动器、无框力矩电机、编码器、力矩传感器等产品可应用于人形机器人，目前公司没有制造人形机器人的计划

中科创达

公司最新推出的首款集成大模型的智能搬运机器人解决方案，在大模型的加持下，人们可以通过自然语言与智能搬运机器人交互，提出服务指令，机器人就会按照要求提供拿取饮料、食物等服务:公司的机器人产品夏盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商

兰剑智能

智能机器人和人形机器人的底层技术是相通的，公司已经储备了定位、( SLAM) 导航等技术，在AI算法、深度学习方面不断增加研发投入，将在机器人感知、交互、运动模块的定位、AI算法方面重点进行研发

禾川科技

在人形机器人涉及的运动控制技术方面，公司在伺服驱动器软件、总线通信技术、集成控制芯片、电机减速机一体集成传动等方面有较深的前沿技术储备;在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品，其中伺服产品在国内有较高的市场占有率，其他产品均有实现量产。

中大力德

公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。公司的驱动器、伺服电机、精密减速器等可用于机器人、工业自动化等领域。

埃斯顿

首批通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业,为工信部力推的“中国机器人ToP10”标杆企业之一;业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链;工业机器人产品包括括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、 SCARA机器人、DELTA机器人、冲压直线机器人以及智能制造系统,主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运与码垛、折弯、装裝配、分拣、涂胶等领域;覆盖汽车零部件、家电、建材、新能源食品、饲料、化工等行业。

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